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交银国际:预计爱奇艺2季度收入稳健及成本收窄或超预期 目标价升至31.70美元

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-23 浏览次数:0

   交银国际公布陈诉,该行预期爱奇艺(IQ.US)2季度收入为74亿元人民币(下同),经调解净亏损22.6亿元,毛利率靠近打平,内容成本或连续低于预期。预计会员收入为43.4亿元,环比回落6%,但同比增速(27%)仍较为稳健。预计2季度末会员数为1.09亿,思量6月尾《隐秘的角落》火爆后对会员数有小幅拉升作用,季度ARPU同比增10%,受星钻/超前点映/减促等因素动员增长。广告业务未明显恢复。预期2季度广告收入16.6亿元。预计版权分销收入为6亿元或略超预期。

  该行将DCF估值推至2021年,上调目标价至31.70美元(原27.50美元),对应2021年市销率4.5倍。该行预计公司成本控制良好,内容成本若连续收窄将给予市场更多红利信心,连续收窄的驱动因素包括行业成本继续下滑、平台话语权增强,重申买入。

(文章来源:财华社)


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